科技 IPO 掀热潮!波克夏海瑟威加持,Snowflake 定价上修 30%

博主:starsstars 2023-04-03 146 0条评论


云端软体及资料仓储服务商 Snowflake Inc. 喜获美国投资大师华伦巴菲特(Warren Buffett)掌管的波克夏海瑟威(Berkshire Hathaway Inc.)青睐,过去一週已将 IPO 预估定价调高 30%。

CNBC、MarketWatch 报导,Snowflake 14 日向美国证券交易委员会(SEC)更新的 S-1 文件揭露,IPO 定价区间预估将达 100-110 美元,高于先前于 9 月 8 日预估的 75-85 美元。最新定价区间,令 Snowflake 市值介于 277-305 亿美元之间,高于先前预测的 209-237 亿美元。

Snowflake 将在今年 9 月挂牌上市,有望成为最热门的科技 IPO 之一。届时 Snowflake 将发行 2,800 万股普通股票、募集最多 30.8 亿美元,股票交易代号为"SNOW"。根据 8 月揭露的公开说明书,Snowflake 2020 年上半年的营收从 1 年前的 1.04 亿美元成长 1 倍以上至 2.42 亿美元。

Snowflake 甫于 9 月 8 日指出,波克夏海瑟威将以 IPO 预估定价区间(75-85 美元)的中值(80 美元),购入约 310 万股的 Class A 股票。波克夏海瑟威并同意透过次级交易(secondary transaction),向 Snowflake 前执行长 Robert Muglia 额外购入 404 万股 Class A 股,也是以 IPO 价收购。

倘若 2 笔购股案如期进行,波克夏海瑟威可能会购入超过 700 万股 Snowflake 股票,总值约 6.744 亿美元(高于以先前 IPO 定价区间估计的 5.5 亿美元),对所有在外流通 Class A 股(IPO 后预计有 3,830 万股)的占比约为 19%。

另一方面,线上客户管理软体提供商暨企业云端运算公司 Salesforce.com Inc. 也同意透过策略创投子公司 Salesforce Ventures,购入 2.5 亿美元的 Snowflake 股票。

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